【個別相談】住宅ローン、税金、４０１K、資産運用、相続等。
初回相談は無料です。
一都三県の出張費込(1回２時間目安）で、１人１回30,000円＋税。
【相続税試算】税理士による相続税試算表作成
基本50,000円(税抜）+不動産１区画につきプラス10,000円（税抜）
【相続対策コンサル】専門家による相続対策コンサルや報告書作成等。
遺産総額により応相談。
【依頼元成約報酬】 チーム活用により依頼元商品が成約した場合。
建築費（販売価格）×１％～３％
【顧客紹介報酬】 依頼元に顧客を紹介し、依頼元商品が成約した場合。
建築費×３％
【不動産仲介顧客紹介報酬】 依頼元に顧客を紹介し、依頼元仲介が成約した場合。
仲介手数料×30％
【生命保険成約報酬】チーム活用により依頼元商品が成約した場合。
年間コミッション×50％

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは、資産相談に関する幅広い知識を持った専門家です。顧客である個人や中小企業の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税制、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行います。

漠然と将来が不安、という人は意外と多いものです。FPの相談は、お客様一人ひとりの不安や疑問を整理することから始まります。 まずはFPに自分の不安や疑問を率直に伝えましょう。FPはお客様とお話しながら、不安の原因を探り、問題点を整理していきます。FPと話し合ってみることで、不安や疑問の原因が見えてくるはずです。

より確実なライフプランを立てるためには、場合によってはプライバシーも含めた個人情報が必要となります。このような個人情報の取扱いに関して、日本FP協会の倫理規程第5条に「会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」とあり、FPには守秘義務があります。認定資格をもつFPは会員倫理規程等の順守の約定書に署名しているので、ご安心ください。

相談内容によって、準備するものは異なりますが、現在の家計状況を点検するための材料が必要となります。源泉徴収票（確定申告書）、家計簿や収支・貯蓄状況、ローン返済状況がわかるもの、ねんきん定期便、保険証券などを準備しておくといいでしょう。